高齢化の進展に伴って、金融機関では必然的に相続手続の事務が増加しています。
その取扱いを慎重かつスピーディーに行うことが求められるのはもちろんですが、生前のアドバイスや相続相談などでお客様の満足度を高めることにより、相続による他金融機関への預貯金流出を防ぐなど、より一歩進んだ対応が必要となってきます。
本書は金融機関での相続手続事務で必要とされる基本的な知識や、現場での声かけのタイミング、相続相談の対応方法など、イラストやトーク例などをもちいてわかりやすく説明し、実務に役立つ一冊となっております。
雑誌「ＪＡ金融法務 2016年10月増刊号」を全金融機関向けに改訂し単行本化しました。
【特徴】
◆金融機関で必要とされる、相続に関する基本的な知識から相続相談の対応まで簡潔に解説
◆相続発生前および発生後のお客様へのアプローチ方法や、サポートがトーク例でわかる
◆相続アドバイスと手続きをめぐる疑問点を、ケース別にイラスト付きＱ＆Ａでわかりやすく整理